2008上半年电信市场现状

根据工信部相关数据，2008年1到6月，全国电信业务总量累计完成10953.1亿元，比上年同期增长25.9%；电信业务收入累计完成3987.9亿元，比上年同期增长9.2%，电信业务总量与收入之间的差距进一步拉大，电信服务价格的不断下滑充分体现出我国电信市场竞争日趋激烈。整体而言，我国电信市场在2008年上半年的主要特征有如下两条。

1、电信业务间发展差异较大

上半年移动通信的快速增长仍然是我国电信保持稳定增长的主要驱动力，业务收入同比增长15.9%，比重进一步上升至53.6%；以宽带接入为主的数据通信业务则表现出最快的增长速度，达到40.4%，比重上升至9.4%。而固网本地通话与长途通话业务比重持续下降。

图1 2008年上半年电信业务结构

2、运营商一家独大局面进一步加剧

中国移动一家独大的局面在2008年上半年进一步加剧，即使在电信重组发生后，新组建的三家运营商也只是在资产规模上接近，在业务开展上的差距仍在继续扩大。以移动通信用户发展为例，图2给出了2008上半年中国移动与中国联通GSM用户状况。

图2 2008年上半年中国移动与中国联通GSM用户发展状况（单位：1000户）

截至2007年6月底，中国移动在2008上半年用户累计增加4525万户，用户总数约计4.146亿户，而中国联通累计增加703.5万户，用户总数约计1.276万户，两者用户数目差距不断拉大。而在运营商则差距更大，2008年Q1中国移动收入超过930亿元人民币，同比增长了19.7%，而中国联通收入仅为259.5亿元人民币，同比增长约6%，两者差距进一步拉大，而利润上的差距则更大。

电信市场存在变局

中国移动通信市场的快速发展造就了中国移动。电信重组后，三家运营商都拥有移动运营牌照，但新电信与新联通目前最为重要的课题仍然是资源整合，短期内难以在公众移动通信市场上难以对中国移动的霸主地位形成挑战。然而，电信重组的最终目的是“支持形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体”，在内外两方面的因素作用下，未来一两年内，中国电信市场仍然存在很大的变局。

1、管制政策

具备垄断性质的电信行业对行业政策高度敏感，在未来一两年内，为了确保市场竞争性，管制环境可能出现变化，有较大可能性出现针对中国移动的非对称性管制政策。在以往中国移动与中国联通的竞争中，监管部门就曾经实施过资费的非对称管制。事实证明，直接的资费管制难以奏效，相反，市场可能陷入无序竞争，并影响电信业的盈利水平，对电信基础设施建设造成不利影响。

借鉴韩国电信市场的经验，可能出现的非对称管制手段是单向的携号转网。单向可转的非对称性管制政策是指一个运营的用户可以不受限制的转入另一个运营商，而另一个运营商的用户要转入该运营商，会受到限制。在实行非对称管制后，电信资费水平会进一步降低，然而更重要的是为了保有用户，电信服务水平将持续上升。影响非对称管制手段的主要因素有三：其一是移动通信普及率，携号转网的实施通常在手机覆盖率在60%的左右，考虑到中国用户数量庞大，这一比例可以有所下降；其二是技术限制，携号转网对统一的运营支撑系统有较高要求，而我国电信基础设施在区域发展上仍然不平衡；其三是国产3G，中国移动肩负着TD-SCDMA的建网任务，这将是非对称管制实施的重要考量因素。

2、3G进展

中国移动、中国电信、中国联通在今年底将各自获得一张3G牌照。随着3G在全球的持续发展，3G业务也日益成熟，尤其是在未来以互联网业务为核心的移动通信中，3G、B3G网络相对于2G网络的优势将日趋明显。在中国未来的3G发展中，联通拥有发展最为成熟的WCDMA牌照，移动的TD-SCDMA标准则受国家支持，电信的CDMA2000先行一步，可以最快的瞄准高端用户，三家运营商拥有各自的优势。由2G向3G的发展过程中，技术与标准成为了运营商发展的重要变量。

3、行业市场发展

运营商普遍面临着ARPU值下降的危机，行业市场被认为是新的增长点。目前中国行业电信应用发展还处于初级阶段，运营商为公众用户提供的标准化服务在行业市场中略显粗糙，难以满足众多行业用户定制化、个性化的需求，更难以融入行业用户的业务流程。三家运营商在发展行业用户上基本处于同一水平线，中国电信略占先机——与中国联通（网通）相比，中国电信的政企客户保持上升态势，而网通在2008第一季度的政企客户数目出现了下滑；而与中国移动相比，获得宝贵的移动运营牌照，将有利于中国电信对行业用户的深度开发。