由信息产业部和中国电子信息产业发展研究院（赛迪集团）指导，赛迪顾问股份有限公司（HK08235）主办的“2008中国通信市场年会”（CCM 2008）于2008年3月12日在北京香格里拉饭店隆重召开。本次年会以“融合通信与业务增值”为主题，来自部委领导、电信运营商、通信设备提供商、内容提供商、增值集成商、软件及系统集成商、终端制造商、半导体厂商、政府、能源、金融行业用户代表以及相关行业的专家、学者等产业各方近500余人参加了会议，围绕“标准发展与技术演进”、“业务应用与服务转型”、“融合通信与产品创新”三大主题，共同探讨技术变革和业务升级背景下通信市场新兴的蓝海，深入解析通信领域标准（技术）演进趋势，掘金产业融合开创的蓝海。

年会上，赛迪顾问发布2007年中国通信市场现状及发展趋势主题报告，并隆重推出包括移动通信终端、增值电信、行业电信、统一通信、数据通信、网络应用以及TD-SCDMA、WIMAX等在内的38本年度报告。同时，来自中国网通、思科、中兴通讯、迈普网络、烽火通信、北电网络、上海贝尔-阿尔卡特朗讯、AVAYA、高德软件、视通华纳、厦门敏讯十一家国内外著名通信企业高层，围绕统一通信与业务增值发表了精彩的演讲。

尤其值得注意的是，基于赛迪顾问多年对中国通信及其细分市场的研究积累，通过客观分析各领域主要企业的竞争能力、运行机制、品牌信誉、市场份额、财务状况、内部运作有效性等指标，采用CPM矩阵分析方法评选出了2007中国通信市场各类优秀企业作为业界同仁学习的典范。中兴通讯股份有限公司、思科系统（中国）网络技术有限公司分别获得2007-2008中国通信市场“年度成功品牌奖”和“年度最具影响力企业”；迈普通信技术有限公司、杭州华三通信技术有限公司、烽火通信科技股份有限公司三家企业一起荣获2007-2008中国通信市场“年度创新企业奖”；烽火网络有限责任公司、迈普通信技术有限公司、烽火通信科技股份有限公司、厦门敏讯信息技术有限公司、福建先创电子有限公司、世通华纳移动电视传媒集团有限公司六家企业凭借2007年重点产品的快速增长和新兴市场的出色表现分别获得中国网络设备交换机市场、中国网络设备路由器、中国光通信设备FTTH市场、中国无线固话终端市场、中国移动通信无线设备市场、中国交通数字媒体市场各重要细分市场的“年度成功品牌奖”。

移动通信设备主导电信设备市场发展，整体增长幅度放缓

由于2007年移动通信终端市场的平均价格大幅下降，导致其市场规模同比降低1.2%， 2007年通信设备市场增长幅度有所放缓。

2007年中国通信设备市场规模2710.9亿元，同比增长3.9%。从构成来看，移动通信设备和移动通信终端的总规模为2149.7亿元，占整体市场的79.3%，可见移动通信市场成为通信市场的发展主流。

图1　2004－2007年中国通信设备市场规模及增长率变化情况

（数据来源：赛迪顾问  2008，01）

图2　2007年中国通信设备市场细分产品销售额结构

（ 数据来源：赛迪顾问  2008，01）

TD-SCDMA网络进入实质性建设阶段

2007年，运营商开始实质性建设TD-SCDMA技术应用试验网，中国TD-SCDMA的市场规模也开始初显。首先，政策支持体制和投入机制得到完善。中国政府从国家利益、国家战略以及中国电子信息产业发展战略出发，把TD-SCDMA置于优先发展的地位，毫不动摇地给予全方位的支持。为了整体推进TD的发展，政府相关部门也从多角度拓展融资渠道，为TD提供良好的资金条件；其次，运营主体日趋明朗。从TD-SCDMA国内试验网布局上看，中国移动与其它运营商相比占尽天时、地利、人和。虽然TD-SCDMA网络是由中国移动、中国电信、中国网通三家分工合建，但毫无疑问中国移动是主角，TD-SCDMA最终极有可能选择由中国移动作为主承担者；再次，TD-SCDMA产业链日益成熟。到目前为止，TD-SCDMA已经形成了一个包括接入网、核心网、终端、终端芯片以及测试仪表、配套设备、测试环境等较为完善的产业链，且各个环节之间已形成相互配套、彼此合作、共同发展的良好发展态势。

统一通信市场蕴含巨大成长潜力

2007年统一通信市场未能实现预期的井喷增长，其原因在于众多厂商更加专注于技术的拓展与应用的实现，而忽略了用户的实际需求和客观应用环境。对于信息化基础较好的大型企业，对于网络技术设施的建设已经趋向完备，其注意力更多的向网络应用层面转变，能够切实降低内部沟通成本、提高工作效率、改善企业的运行机制成为企业对于统一通信产品的核心需求。在中小型企业市场，统一通信不菲的价格成为应用的最大障碍。

然而，融合网络作为未来网络的发展方向已成为普遍共识。以融合为特征的统一通信应用将随着众多厂商的蓬勃热情而不断发展，贴近用户需求的产品及解决方案的层出不穷将拉动市场规模的高速增长。赛迪顾问预计2008年的统一通信市场将呈现出产品贴近用户需求、融合技术趋进完善、厂商走向深度合作、市场规模稳步增长等特征。2010年前后统一通信市场将由培育期进入成长期，到2012年中国统一通信市场规模将达到140.4亿元。

图3  2008-2012年中国统一通信市场规模预测

（数据来源：赛迪顾问 2008，01）

手机市场保持快速增长，应用功能创新终端发展空间广阔

2007年，中国通信终端企业及时把握全球市场需求增长机会，积极扩张海外市场，适用于移动通信网络的各类终端产品出货量高达5.53亿，同比增长20.3%，远高于全球大部分国家的平均水平，产量已占到全球市场的35%以上。

2007年手机类产品仍占据整个市场90%以上的份额，随着全球3G手机市场进入快速发展时期，手机类产品销量比例将进一步扩大。全球电信及互联网融合技术的快速发展，以数据卡和WiMAX为代表的具备移动化、智能化、内容丰富及资费便宜等优势的移动通信终端需求正在实现快速增长，对具有技术优势的国产厂商发展海外市场将起到促进作用。尽管固定台、PHS市场受政策、替代产品等因素的影响需求增长缓慢甚至萎缩，但随着功能类移动通信终端产品走向行业应用及全球市场，固定台和PHS产品有了新的发展空间。

图4 2006-2007年中国移动通信终端产品出货量结构分布

（数据来源：赛迪顾问  2008.01）

“终端与服务”融合趋势加速

手机应用网络从2G、2.75G向3G以及3.75G演进的过程中，手机功能也由融合硬件功能向基于互联网应用业务渗透。未来几年，手机硬件功能角度可扩展空间越来越有限，而以手机为终端的互联网发展趋势给越来越多的手机企业带来新的发展思路，“终端与服务”走向融合将成为手机功能的终结者，手机不仅演变成无线媒体的信息终端，也将变成一个无线的娱乐终端。

2007年，代表着“终端与服务”融合的互联网与移动通信领域融合势头不断加剧。苹果iPhone的“终端与服务”融合性产品的上市引发了远远超出人们想象的狂热，使iPhone手机成为手机实现互联网体验的新标准。谷歌与众多运营商、手机厂商联合推出的Android平台，让手机企业免费使用，并建立了集芯片制造商、终端制造商、运营商、软件制造商一体化的联盟，这只互联网大鳄染指终端产业的意图表露无遗。苹果已成为实践 “终端与服务”融合的成功先行者，而诺基亚、摩托罗拉、三星包括Googel将成为“终端与服务融合”创新产品的期待者。

增值业务质优量增，行业应用驱动运营商业务转型

2007年中国电信增值业务市场收入达到1368亿元，同比增长26.8%。与此同时，电信增值企业数量出现负增长，量的下降带来质的提升，表明电信增值业市场已经趋于良性发展。未来几年中国电信增值业务市场，特别是移动增值业务的发展仍将处于快速发展期，预计2008年电信增值业务市场规模将突破1889亿元。其中移动增值业务收入比重将在67%左右，点对点短信息业务、彩信业务和WAP业务一起占据三大移动增值业务的地位。同时，未来电信增值业务与行业的融合趋势明显，增值业务将渗透到人们的工作、生活中的点点滴滴。目前的手机支付、手机钱包、城管通、视频会议等业务的方兴未艾将使电信增值业务行业化的趋势初现端倪。

图5　2004－2007年中国电信增值业务市场规模及增长率变化情况

（数据来源：赛迪顾问  2008，01）

突出应用、突出业务成为2007年运营商服务转型的宣传主题，如网通的IPTV，移动的手机电视、联通的掌上股票、铁通的集群通信，以及电信的FMC业务拓展，移动的移动信息化应用，无不鲜明展示了运营商面向行业和社会信息化应用的方向和决心。作为信息化和信息社会建设的基础力量，运营商已经初步成功地进行了转型，而且初显成效，从农村信息化的农信通，到政务信息化的城管通，从金融行业的非接触式支付，到烟草行业的烟信通等众多行业领域业务转型已经开始。

移动行业应用与固定、IT应用逐步融合，中小企业的电信应用外包加强

近年来，中国电信业竞争日趋激烈，个人用户市场趋于饱和，行业客户市场日益为业界重视和关注。其持续增长主要来自于三个方面推动力：一方面得益于企业需求从传统通信系统向语音数据融合通信系统的升级；另一方面得益于电信运营商、设备提供商、系统集成商对行业市场的深度挖掘，其应用已深入融合到办公管理、业务数据采集、营销管理等企业业务的各个方面；此外，还得益于呼叫中心、视频会议、视频监控等标准化解决方案在各行业间的不断扩散。

与在个人消费市场移动业务对固定业务的替代趋势不同，在行业应用市场，移动行业应用与固定、IT应用的融合是未来发展的趋势。行业电信应用的最终目的是实现多媒体化、个性化、多样化的融合信息通信。移动行业应用的特点在于随时、随地、随身，其与企业已有的IT应用的结合，能进一步发挥原有系统的功能和效用，并能在开发和挖掘客户资源方面取得突破。

当前，针对行业用户，无论是系统提供商还是运营商都倾向于提供综合性电信解决方案，而综合性电信解决方案的成本昂贵，另许多中小企业望而却步，此外，通信及IT人才的匮乏也是综合性电信解决方案无法在行业用户中推开的另一原因。在此背景下，中国主要电信服务企业均提出了电信综合外包服务方案，如中国电信的商务领航，中国移动的MAS和ADC应用模式，相信外包模式将是未来中小型行业用户电信应用的主要模式。