宽带接入市场发展趋势

宽带接入对电信运营商的重要性已是不言而喻，几乎所有重要的固网运营商都将宽带接入作为重点发展的业务，一些移动运营商也以多种方式提供宽带接入业务。根据PointTopic的统计，截至2006年底，全球宽带接入用户数已经达到2.82亿，其中绝大多数是DSL和Cablemodem用户。

在以DSL和cablemodem为代表的宽带接入市场逐渐发展成熟的同时，业界又开始关注宽带接入市场的发展趋势和下一代宽带网络的建设。我们认为，在未来的几年内，宽带接入将呈现以下一些发展特点和趋势。

1．光进铜退

从全球范围来看，以DSL和cablemodem为代表的基于铜线的接入技术仍是当前的主流接入技术，但在北美、西欧和日韩等宽带市场启动较早、宽带普及率较高的国家和地区，基于铜线的宽带接入市场开始趋于饱和。

同时，随着IPTV、HDTV、VOD、视频游戏、播客、家庭网络等业务的发展，用户对接入带宽的需求迅速提高。虽然利用ADSL2、VDSL2等技术，铜缆在近期也可以满足需求，但已逐渐接近其带宽的极限。另外，随着三重服务、四重服务等在单一通道中传输多种业务的服务模式的普及，未来铜线接入网将无法满足增长迅速的带宽需求。

因此，从2004年开始，日本、美国、韩国、意大利、瑞典、丹麦、法国、德国等一些发达国家的运营商开始采用FTTN、FTTP、FTTH等方式部署光纤接入网，光纤离用户越来越近，提供的带宽越来越高。从接入网的演进趋势来看，光进铜退的趋势已经非常明显。

Light Reading公司的市场研究部门HeavyReading2006年6月的一份研究报告显示，下一代光纤网络覆盖的全球家庭数将从2006年的1100万户上升到2011年的8600万户。具体如图1所示。

部分国家的FTTH发展预测

2．宽带接入无线化趋势日益明显

在过去的几年中，宽带接入技术以DSL、cablemodem、FTTX等固定接入技术为主。近年来，随着Wi-Fi/WiMAX等固定无线接入技术以及HSDPA等3G增强型技术逐渐成熟，宽带接入无线化的趋势越来越明显，并将成为未来宽带接入的发展方向。

宽带无线接入技术通过无线的方式以与有线接入技术相当的数据传输速率和通信质量接入核心网络。在高速Internet接入、信息家电联网、移动办公、军事、救灾、空间探险等领域具有非常广阔的应用空间。

3．竞争主体趋于多元化

在宽带接入市场发展初期，由于接入手段比较单一，竞争主体一般都是固网运营商。但随着宽带无线接入技术的发展，固定移动融合业务逐渐成为一种发展趋势，宽带接入市场中的竞争主体也日趋多元化。

在国外，越来越多的移动运营商开始提供宽带接入业务。英国的移动运营商O2继在英国提供DSL和移动捆绑的业务之后，又利用母公司Telefonica的网络，从2006年10月开始在德国向个人用户、家庭用户和小型企业用户提供DSL和移动捆绑业务；Vodafone宣布从2006年第三季度开始在德国提供DSL和移动捆绑的“homezone”业务。

另外，一些城市的市政机构也开始建设宽带接入网。以前，市政机构一般只是利用自身的有利条件敷设光纤，然后出租或出售给运营商。但随着Wi-Fi/WiMAX技术的发展，许多城市的市政机构开始和运营商合作建设“无线城市”。根据我们的统计，截至2007年一季度，全球有接近600个城市已经或准备建设“无线城市”，其中半数以上在美国，欧洲、亚太乃至一些发展中国家的“无线城市”也开始逐渐增多。

竞争主体的多元化将进一步促进宽带接入市场的竞争和新技术、新业务的发展，从而促进宽带接入业务的普及。尤其是，市政机构建设无线城市的目的一般都具有或多或少的公益性质，业务价格较低，或者对中低收入的家庭提供补贴，这将极大地促进宽带接入业务的推广和普及。

4．竞争和管制是影响未来几年宽带发展的重要因素

影响接入网向下一代高速接入网演进的因素很多，并且在不同时期影响接入网发展的主要因素也不一样。我们认为，在未来几年内，随着光纤接入价格的不断降低，竞争和管制将成为影响光纤接入网发展的一个重要因素。

众所周知，竞争促进了宽带接入市场的发展。自上世纪90年代以来，为了打破现有运营商对电信市场的垄断，促进电信市场的发展，在法国电信、德国电信等前国有垄断电信运营商私有化以后，欧盟出台了专门的法律，要求主导运营商向竞争对手开放网络。这一政策使众多的新兴运营商可以通过本地环路非绑定的方式，向用户提供互联网服务，极大地促进了本地接入市场的竞争和互联网的发展。但是，该政策也出现了负面影响，就是打击了传统电信运营商投资建设下一代高速接入网的热情。

随着铜线接入市场趋于成熟，为了鼓励电信公司投资建设下一代宽带接入网，美国FCC适时改变策略，允许传统电信运营商不向竞争对手开放其新建的光纤接入网。这一政策极大地激发了地区贝尔公司建设光纤接入网的热情，Verizon、SBC和南方贝尔都已经开始大规模建设光纤接入网，目前这些网络已陆续投入使用。

与其它地区相比，欧洲的光纤接入进展缓慢，大多数重要的电信运营商虽然也在进行试验或在部分地区开始建设下一代高速接入网，但规模和范围都不大。接入网光纤化是未来的发展趋势，这一点无可置疑，但目前欧洲的电信运营商仍未下定决心、或者并不情愿投巨资建设高速接入网。出现这种情况的一个重要原因就是欧洲的管制机构对主导运营商的管制政策的限制。德国电信、法国电信、Telefonica等多家传统运营商已经明确表示，希望管制机构能够允许它们不向竞争对手开放新建的光纤接入网。而德国政府等一些欧盟国家的政府也在对宽带接入方面的管制政策进行回顾和评估，以确定目前的管制政策是否适应未来的发展，并试图在促进竞争和鼓励运营商采用新技术、建设新网络之间寻求一种平衡。

宽带增值业务市场发展趋势

宽带增值业务是指通过宽带接入网资源来传送的业务/应用/内容，其实现的价值使原有宽带网络的经济效益或功能价值增高，因而称为宽带增值业务。目前，宽带接入市场已具备了一定规模，运营商关注的重点正在从扩大用户规模向提高用户ARPU值转移。而提高用户ARPU值的最有效方式就是发展各种宽带增值业务。

我们认为，在未来的几年内，宽带增值业务市场将呈现以下一些发展特点和趋势。

1．从尽力而为的业务向具有服务质量保证的业务发展

随着宽带接入的不断推进，许多宽带发达的地区为了进一步发展宽带业务，提高用户体验，纷纷对现有宽带网络（尤其是ADSL接入网）进行升级，由原来512Kbit/s的上网速率提高到2Mbit/s甚至更高。网络能力的提升使得许多业务在原有尽力而为的基础上向具有带宽保证的业务提供方向发展。

以美国为例，美国几家地区贝尔公司（如GTE、Ameritech和BellAtlantic）早在1985年就进行了视频传输的试验，但由于网络状况和相关视频技术问题，视频业务并没有很好地发展起来。

近年来，全球电信运营商对网络的改造和升级，使得视频业务在电信网络上的传送基本没有了障碍。目前，很多运营商都提供了IPTV业务，以法国电信为例，法国电信为每个家庭用户提供6M的接入带宽，其中4M的带宽用来传送IPTV业务，另外2M传送互联网业务。法国电信还在一些地区推出ADSL2+业务，用来传送HDTV。由于网络能力的提高，目前法国电信的直播电视的网络可用性目标是平均99.95%，高峰期99.99%。电信运营商推出视频业务一方面可以满足用户的需求，加快宽带投资的回收，另一方面，这种基于电视终端的业务又可以扩展用户群体，从而促进宽带接入的进一步发展。

在国内，视频应用的概念几年前就已被提出，运营商和SP也推出了不少视频业务。然而受终端、带宽、技术、内容等多方面因素的影响，视频化一直是宽带发展的理想状态，却并没有真正成为现实。追根溯源，还是由于带宽瓶颈的制约。国内各大运营商也认识到这一点，并于去年陆续启动了本地网的扩容工程，视频化的网络基础有望在今年完备。

与此同时，需求市场也已经发展成熟，具备了视频化应用的用户基础。据统计，目前我国宽带上网用户数在整个网民群体中所占比例已经达到三分之二左右，开发丰富的宽带视频化应用以满足庞大的宽带用户成为当务之急。但不同用户群对视频应用的需求也各不相同。

对于家庭/个人用户来说，视频通话和视频化娱乐的需求与日俱增，最突出的就是影视点播。过去电视节目只能被动地接收，而宽带影视点播则以主动选择的方式吸引了越来越多的用户，有调查显示，三分之一宽带用户将上网看电影、电视放到了宽带应用需求的首位。

对于企业级用户来讲，一方面各企业越来越重视也必须要实现协同工作，通过视频会议，所有的团队成员可以远距离地进行直观、真实的视音频交流；另一方面，面对各种各样的大量数据信息，企业内部必须实现实时交流、共享。现阶段，政府、金融、医疗、大中型企业等行业用户对视频会议的需求逐年提升，已成为视频会议市场的重要支撑力量。

除此之外，随着各地“建设平安和谐社会”口号的提出，视频监控在很多行业领域的需求都极为迫切。与传统的模拟视频监控和正在发展中的数字视频监控相比，网络视频监控具有监控范围广、组网难度低、系统及应用扩展性强、查看简单等优势，受到越来越多的企业用户的欢迎。但是在视频监控市场，同样具有与视频会议相似的行业用户主导市场的现象。因此，针对行业用户的需求，视频监控领域厂商必须重点对待。

2．从单一业务向融合业务发展

为了降低用户离网率，增加业务收入，增强企业竞争力，运营商提供的业务逐渐由单一业务向融合业务发展。业务融合不仅已成为全球电信业发展的趋势，而且也是目前各国运营商加紧拓展的领域，可以说，没有融合的优势，运营商在未来的全球电信竞争中将缺失最重要的竞争筹码。

对于电信运营商来说，话音业务是主营业务，宽带也成为主要发展的业务，视频业务则是新兴的业务，因此，为了推进视频业务的发展，他们把视频业务与原有的话音和宽带业务捆绑在一起，以三重服务的形式推向市场。这种业务的捆绑不是一步到位的，而是随着业务的发展逐渐形成的，最初是两重（double）服务，现在是三重（triple）服务，再加上移动业务，未来则有可能形成四重（quadruple）服务。融合业务的发展趋势如图2所示。

三重服务的形式最初诞生于美国，有线电视运营商借助管制政策的开放和视频业务上的优势，通过对现有的有线电视网络进行改造和升级，在上个世纪90年代后期开始了三重服务的提供，随后欧洲、亚太部分地区和国家也相继开展了该项业务。

在国内，由于涉及到多个领域和部门间的利益博弈，IPTV目前发展的并不好。更为重要的是，现有的IPTV模式还仅仅停留在对广电系统运营模式的复制上，没有形成一个好的商用赢利模式。这也是各种融合业务必须加以重视和解决的问题。

除此之外，随着各种无线宽带技术带宽的不断提高，无线和有线、无线和无线技术的融合方案也在不断被推出，如3G＋Wi-Fi、3G＋WiMAX等。

3．竞争重点将从基于设施的业务向基于服务的业务发展

在宽带发展初期，宽带网络是运营商开展宽带业务的基础，运营商依靠宽带网络就可获得较高的附加值。但随着宽带网络的不断升级，宽带接入不再成为瓶颈时，宽带接入在价值链环节中的重要性程度相对降低，宽带运营商的附加值下降。由此，宽带运营商的竞争也将由基于设施的业务向基于服务的业务发展。如何明确用户的价值诉求，并根据不同细分市场客户的需求特点，设计个性化的产品，成为运营商发展宽带业务的重点。

目前，宽带市场的竞争重点正从过去以“跑马圈地”式的实现宽带接入为主的用户争夺，向以提供丰富的宽带应用为主的内容比拼方向逐渐过渡。

许多宽带运营商的宽带建设由单纯的硬件投入、接入服务慢慢地转变为重视内容和服务，这是市场成熟的一种表现，用户也开始认真思考接入宽带的目的。用户消费观念与消费行为的这种变化，为具有较高业务开发能力、能够有效整合产业链各环节、具有良好客户服务水平和市场推广力量的运营商提供了更为广阔的发展空间。

4．宽带增值业务收入有望在近年超过宽带接入业务收入

近几年来，宽带接入价格不断降低，同时宽带接入用户增长速度却趋于缓慢，运营商来自宽带接入业务的收入增长缓慢。但另一方面，随着运营商不断提供各种宽带业务，通过宽带增值业务获得的收入不断增加。根据我们的统计，2003年，全球宽带增值业务收入只占宽带业务总收入的12%，到2005年这一比例已达到30%，预计到2010年左右宽带增值业务收入将超过宽带接入收入。